Cada ativo em todas as segmentações
Numa linha por ativo, você vê onde ele está em cada segmentação. O que ainda não tem categoria aparece em âmbar.
Segmentação
Crie categorias para os seus ativos e veja quanto da carteira está em cada uma.
Quanto está fora do país, quanto rende para a aposentadoria, quanto depende da bolsa: para cada pergunta, você agrupa os mesmos ativos de outro jeito. Cada jeito de agrupar é uma segmentação: você cria as categorias, põe uma dentro de outra e coloca cada ativo numa delas. Você não precisa criar a classe (Ação, FII) nem o mercado (Brasil, EUA): eles vêm prontos na segmentação Padrão. Mudar um ativo de categoria não altera nenhum lançamento, só onde ele aparece na Posição e no Rebalanceamento.
A tela da Segmentação com os 16 ativos da carteira de exemplo: uma linha liga cada ativo à categoria em que ele está.
Segmentações
Cada uma é um recorte da mesma carteira, com até 4 níveis.
Padrão (classe de ativo)
Categorias
10
Níveis
2
Ativos
16
de 16
Por objetivo
Categorias
5
Níveis
2
Ativos
14
de 16
Os ativos
Marque um ou mais e escolha a categoria ao lado.
BTBTCBitcoinR$ 28.677
ETETHEthereumR$ 9.253
LFLFT2029Selic 2029R$ 95.506
HGHGLG11Pátria LogR$ 20.140
ITITUB4Itaú PNR$ 30.777
KNKNCR11Kinea Rendimentos ImobiliáriosR$ 14.002
KNKNRI11Kinea Renda ImobiliáriaR$ 31.141
NTNTNBP2035IPCA+ 2035R$ 26.114
OORealty IncomeR$ 19.937
BSB3SA3B3 ONR$ 39.237
PRPRIO3PRIO ONR$ 41.377
WEWEGE3WEG ONR$ 21.986
AAAAPLAppleR$ 33.031
GOGOOGLAlphabetR$ 28.950
IVIVVB11iShares S&P 500R$ 43.476
JPJPMJPMorgan ChaseR$ 22.565
Por objetivo
2 ativos ainda sem categoria.
1
6
7
3
4
A segmentação que você desenha aqui é a mesma que a Posição e o Rebalanceamento leem, sem repetir o trabalho em cada tela.
Organizar sem perder nada
Categoria dentro de categoria
Uma categoria pode guardar outras, até quatro níveis, e o valor de cada uma soma o de tudo o que ela contém.
Cada ativo no seu lugar
Cada ativo fica numa categoria que não guarda outras. O que ainda não tem lugar fica separado, à vista.
Mudar de ideia não apaga nada
Você renomeia, move ou apaga categorias à vontade. Os lançamentos ficam como foram feitos.
Abre com o IVVB11, um fundo do S&P 500 comprado em reais, passando do Exterior para a Bolsa brasileira. Escolha outro ativo ou outra categoria e veja cada uma contra a meta.
O ativo
Hoje em
Vai para a categoria
A ferramenta aceita ainda
Várias segmentações para a mesma carteira, até quatro níveis em cada uma, vários ativos movidos de uma vez e categorias renomeadas, movidas ou apagadas, entre outras.
Muda de categoria
R$.
IVVB11 sai de Exterior e entra em Bolsa brasileira. O patrimônio continua em R$ 506.169, e nenhum lançamento muda.
As categorias que mudam
Exterior−R$ 43.476
hoje 25,3%16,7% · meta 21,0%
Bolsa brasileira+R$ 43.476
hoje 20,3%28,9% · meta 20,0%
As outras, como estão
Reserva18,9% · meta 22,0%
Renda28,1% · meta 30,0%
Cripto7,5% · meta 7,0%